微软公司重组加码云计算 浪潮信
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云计算增长持续领跑行业 云计算概念股有哪些?

  摘选:行业估值低于历史均值,机构持仓比例回升持股集中度下降:四月底中信计算机行业相对沪深 300TTM 估值水平为 4.68,低于历史均值(历史最高位为 10.37,平均数为 5.64)。南方财富网小编为您提供

  行业走势回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌 1.00%,沪深 300 指数上涨 0.47%,创业板指数上涨 0.51%。IPO 新政下独角兽上市将带来科技板块估值体系的多元化(主要是研发投入价值重估)而非低PE 一刀切,新价值锚的重塑尤其是研发投入的重估将推动计算机行业细分龙头估值修复和提升,网信办和证监会联合发文推动资本市场服务网络强国战略有望推升市场对计算机行业的风险偏好,社会和资本市场对于自主可控创新和网络安全的认可。

  云、自主可控、网络安全有望成为 2018 年成长主线:从产业看,云计算产业进入放量落地发展阶段,我们年初已经提出云计算有望成为计算机行业未来两年业绩驱动的主线板块,而自主可控的基础重要性得到认可,有望成为政策驱动的主线板块。一季报显示基金持仓比例提升到 2.99%,仍略低于标配值 3.07%,我们认为有望持续超预期的云、自主可控、网络安全有望得到机构继续加仓。当前时点继续重点推荐云/工业互联网的用友网络、广联达,网络安全的卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;自主可控的中国长城、太极股份、中国软件。其它推荐飞利信、赢时胜、星网宇达、汉得信息、恒生电子等。

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